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AWD neues Kursziel
25.11.2003
LRP
Der Analyst der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Olaf Kayser, stuft die Aktie von AWD (ISIN DE0005085906 / WKN 508590) von "Underperformer" auf "Marketperformer" herauf.
AWD habe in Q3 seinen beeindruckenden Wachstumskurs fortsetzen können und habe sowohl beim Umsatz und beim Ergebnis die Markterwartungen übertroffen. Damit sei Q3 das stärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte gewesen. Die EBIT-Marge sei erneut gesteigert worden und habe mit 10,2% erstmals den zweistelligen Bereich erreicht (Q1: 9,4%; Q2: 9,5%). Die Neukundenzahl habe 51.000 erreicht und betrage nach neun Monaten 154.000. Damit dürfte das Ziel von 200.000 Neukunden für das Gesamtjahr erreicht werden.
Zwar sei die Aktie mit einem KGV (2004e) von 19 nicht mehr günstig bewertet, allerdings erwarte man in den nächsten Jahren ein Ergebniswachstum von mehr als 20%, so dass ein KGV von über 20 gerechtfertigt erscheine. Im Vergleich zum Wettbewerber MLP (KGV: 33) bestehe ebenfalls noch Bewertungsspielraum.
Die Analysten der LRP erhöhen das Kursziel von 21 auf 26 Euro und stufen die Aktie von AWD von "Underperformer" auf "Marketperformer" rauf.
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